1．項(xiàng)目名稱：浙江臺(tái)州某酒店公司招募投資者并購重組項(xiàng)目

　　2．項(xiàng)目介紹：浙江臺(tái)州某酒店公司成立于2003年6月，注冊資本27500萬元。該公司主要存量資產(chǎn)是總價(jià)值約12億元的不動(dòng)產(chǎn)A、B兩幢樓，預(yù)測實(shí)物資產(chǎn)各為6億元?，F(xiàn)已確定的負(fù)債總額約為15億元，其中優(yōu)先權(quán)債權(quán)5億元，普通債權(quán)10億元，因無法清償?shù)狡趥鶆?wù)于2014年7月9日被玉環(huán)縣人民法院裁定破產(chǎn)重組，現(xiàn)對外招募投資者并購重組。

　　3．資產(chǎn)情況：A、B兩幢大樓現(xiàn)行用途均為酒店用房，分別持有權(quán)證，可單獨(dú)處置。其中A幢樓用地面積分別17053平方米，建筑面積54060.71平方米，規(guī)劃用途為商服（四星級(jí)以上大酒店），共有酒店客房298間；B幢用地面積11610平方米，建筑面積37868.9平方米，規(guī)劃用途為商服，共26層。該公司經(jīng)本次破產(chǎn)重整程序，可將B樓用途調(diào)整為綜合辦公（寫字樓）用途，允許對其產(chǎn)權(quán)分割，單獨(dú)對外轉(zhuǎn)讓的特殊政策許可。

　　4．招募投資者并購方案

　?。?）原則方案：公司采取清算式重整的方式。公司通過招募投資者接收公司資產(chǎn)（接收方式可以選擇公司并購方式、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式或其他方式），重整權(quán)利由資產(chǎn)接收方享有；公司獲得投資者接收公司資產(chǎn)所支付的對價(jià)后，按照破產(chǎn)法規(guī)定在債權(quán)人之間進(jìn)行分配，資產(chǎn)不足以清償債權(quán)的，按照比例進(jìn)行清償，不足部分不再清償，破產(chǎn)債權(quán)人的債權(quán)歸于消滅，不得再以任何理由向接收公司的投資者主張權(quán)利。

　?。?）兩套并購方案。因投資者的需要，計(jì)劃設(shè)兩套并購方案，即：既可以以公司全部資產(chǎn)作為整體進(jìn)行并購，也可以將該公司以現(xiàn)有資產(chǎn)為劃分標(biāo)準(zhǔn)，分立為兩個(gè)公司進(jìn)行分別并購。

　　整體并購：即以該公司現(xiàn)有全部資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，投資方以公司并購的方式取得轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部權(quán)利和該公司的重整經(jīng)營權(quán)利。實(shí)施此方案時(shí)，投資者的投資規(guī)模約為11億元。

　　分別并購：如考慮該公司整體并購?fù)顿Y規(guī)模過大，可以采取兩部分資產(chǎn)分別進(jìn)行并購的辦法，其與整體并購的不同之處在于，實(shí)施并購前，先將該公司分立成兩個(gè)公司，分別承載兩部分資產(chǎn)，并對兩部分資產(chǎn)進(jìn)行分別作價(jià)，投資方以公司兼并的方式分別取得轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部權(quán)利，同時(shí)分別獲得該公司分立后的兩個(gè)公司的重整權(quán)利。

　　（3）重整經(jīng)營。

　　投資方并購該公司之后，即取得該公司的全部資產(chǎn)權(quán)利和公司的重整權(quán)利，該重整期限為5年，在此期限內(nèi)，投資方無論是否繼續(xù)使用該公司的名稱，均將獲得總額為7.75億元規(guī)模的企業(yè)利潤抵消原該公司遺留虧損的法定權(quán)利。（分別并購時(shí)，在該公司分立時(shí)按照資產(chǎn)價(jià)值比例分配賬面虧損額至分立后的兩家公司）

　　5.項(xiàng)目亮點(diǎn)

　?。?）該項(xiàng)目的投資方?jīng)]有法律風(fēng)險(xiǎn)。本投資案系發(fā)生在破產(chǎn)重整過程中，其相應(yīng)交易均通過破產(chǎn)重整程序規(guī)制和保護(hù)，投資方無法律上的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）投資方除享有本方案所述優(yōu)惠外，該公司資產(chǎn)處置其他配套優(yōu)惠政策（B樓改變用途為綜合性辦公用房、產(chǎn)權(quán)可分割及轉(zhuǎn)讓等）仍繼續(xù)享有。

　　6.項(xiàng)目聯(lián)系人

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　　聯(lián)系人：劉總監(jiān)

　　聯(lián)系電話：13823112768

　　地址：深圳市福田區(qū)車公廟泰然六路雪松大廈A座4D 中投顧問

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