發(fā)展背景
在《中國(guó)制造2025》規(guī)劃中，機(jī)器人與高檔數(shù)控機(jī)床被列為政府需大力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展的十大重點(diǎn)領(lǐng)域�！稒C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》為"十三五"期間我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展描繪了清晰的藍(lán)圖。機(jī)器人發(fā)展迎來投資良機(jī)。
- 十三五規(guī)劃
- 2016年4月，工信部、發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確，到2020年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺(tái)，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬臺(tái)以上。服務(wù)機(jī)器人年銷售收入超過300億元，在助老助殘、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小批量生產(chǎn)及應(yīng)用。培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群。
- 中國(guó)制造2025
-
2016年12月，工信部、發(fā)改委、認(rèn)監(jiān)委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展通知》，開拓機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，推進(jìn)服務(wù)機(jī)器人試點(diǎn)示范。
2017年12月，工信部印發(fā)了《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，到2020年，智能家庭服務(wù)機(jī)器人、智能公共服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng)用，醫(yī)療康復(fù)、助老助殘、消防救災(zāi)等機(jī)器人實(shí)現(xiàn)樣機(jī)生產(chǎn)，完成技術(shù)與功能驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)20家以上應(yīng)用示范。
- 長(zhǎng)三角
地區(qū) -
上海：2016.11《關(guān)于加快推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的扶持政策》
江蘇：2018.05《江蘇省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見》
浙江：2017.08《浙江省"機(jī)器人+"行動(dòng)計(jì)劃》
- 珠三角
地區(qū) -
深圳：2014.12《深圳市機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)格（2014-2020年）》
廣州：2017.10《廣州市建設(shè)"中國(guó)制造2025"試點(diǎn)示范城市實(shí)施方案》
佛山：2018.05《佛山市推動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持方案》（2018-2020年）
- 京津冀
地區(qū) -
北京：2017.08《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展路線圖》
天津 : 2017.08《天津市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案》（2018-2020年）
河北：2018.04《河北省加快智能制造發(fā)展行動(dòng)方案》
2017年日本工業(yè)機(jī)器人銷量為3.8萬臺(tái)。日本大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、護(hù)理機(jī)器人及醫(yī)療機(jī)器人，以滿足老齡化市場(chǎng)需求 日本
歐盟啟動(dòng)了全球最大民用機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目"地平線2020計(jì)劃"，計(jì)劃到2020年投入28億歐元。德國(guó)2017年工業(yè)機(jī)器人銷售規(guī)模為2.2萬臺(tái)。 歐盟
《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年)》，《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》。2017年，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為62.8億美元，2012-2017年平均增長(zhǎng)率 達(dá)到28%。 中國(guó)
美國(guó) 2017年發(fā)布《國(guó)家機(jī)器人計(jì)劃2.0》，將在先期計(jì)劃的基礎(chǔ)上重點(diǎn)發(fā)展協(xié)作式機(jī)器人。美國(guó)2017年工業(yè)機(jī)器人銷量為3.3萬臺(tái)，銷量持續(xù)增加。預(yù)計(jì)在未來，美國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量將保持10%以上的速率增長(zhǎng)。
韓國(guó) 《機(jī)器人未來戰(zhàn)略2022》，計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)25萬億韓元的規(guī)模。2017年韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為4.0萬臺(tái)。
2017年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為232億美元，同比增長(zhǎng)12%。2018年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)298.2億美元，2013-2018年的平均增長(zhǎng)率約為15.1%。其中，工業(yè)機(jī)器人168.2億美元，服務(wù)機(jī)器人92.5億美元，特種機(jī)器人37.5億美元。
發(fā)那科、ABB、安川和庫卡2017年合計(jì)占據(jù)全球約50%的銷量份額，2016年在中國(guó)銷量份額達(dá)到60%。
| 公司名稱 | 國(guó)家 | 主要業(yè)務(wù) | 公司優(yōu)勢(shì) | 機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域及特點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|
| 摩卡 | 德國(guó) |
焊接設(shè)備，機(jī)器人本體，系統(tǒng)集成、物流自動(dòng)化 |
"最純粹"的機(jī)器人公司，汽車行業(yè)擁有奔馳、寶馬等核心客戶，高端制造業(yè)客戶行業(yè)廣泛，機(jī)器人采用開放式的操作系統(tǒng)；北美是庫卡在全球的第一大市場(chǎng)。 |
汽車制造業(yè) |
| ABB | 瑞士 |
電力產(chǎn)品，電力系統(tǒng)，低壓產(chǎn)品，離散自動(dòng)化與運(yùn)動(dòng)控制以及過程自動(dòng)化，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) |
電力電機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備巨頭；集團(tuán)優(yōu)勢(shì)突出，擁有強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力，運(yùn)動(dòng)控制核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出；中國(guó)已成為ABB全球第二大市場(chǎng)。 |
電子電氣、物流搬運(yùn) |
| 發(fā)那科 | 日本 |
數(shù)控系統(tǒng)、自動(dòng)化、機(jī)器人 |
專注數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)化編程、操作便捷，除減速器以外核心零部件都能自給，盈利能力極強(qiáng)。 |
汽車制造業(yè)、電子電器 |
| 安川 | 日本 |
電力電機(jī)設(shè)備，運(yùn)動(dòng)控制，伺服電機(jī)，機(jī)器人本體 |
日本第一個(gè)做伺服電機(jī)的公司；典型的綜合性機(jī)器人企業(yè)，各業(yè)務(wù)部分配合緊密，且伺服機(jī)、控制器等關(guān)鍵部件均自給，性價(jià)比高。 |
電子電氣、搬運(yùn) |
我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要集聚區(qū)
| 集聚區(qū)域 | 樣本城市 | 園區(qū)/龍頭企業(yè) | 發(fā)展特色 |
|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)三角地區(qū) | 上海 | 上海交科松江科創(chuàng)園 | 是上海交大科技創(chuàng)業(yè)研究中心的創(chuàng)業(yè)基地，通過"孵化服務(wù)+創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+天使投資+開放平臺(tái)"等方式，培養(yǎng)科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，發(fā)掘推動(dòng)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。 |
| 昆山 | 昆山高新區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園 | 位于昆山高新區(qū)吳淞江產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，建立健全機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地、大學(xué)科技園、科技產(chǎn)業(yè)園、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)科普館、專業(yè)孵化器、專業(yè)加速器"六位一體"工作機(jī)制。 | |
| 珠三角地區(qū) | 佛山 | 中國(guó)（廣東）機(jī)器人集成 創(chuàng)新中心 |
致力于推動(dòng)機(jī)器人自主創(chuàng)新突破，通過借力中國(guó)工程院、華中科技大學(xué)等科研院所創(chuàng)新資源，扶持重點(diǎn)企業(yè)，并引導(dǎo)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。 |
| 京津翼地區(qū) | 唐山 | 國(guó)家火炬唐山機(jī)器人特色 產(chǎn)業(yè)基地 |
已聚集了機(jī)器人及相關(guān)企業(yè)48家，在談項(xiàng)目20個(gè)，形成了以工業(yè)機(jī)器人為支撐、特種機(jī)器人為特色的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。 |
| 東北地區(qū) | 哈爾濱 | 哈南機(jī)器人園區(qū)/哈工 大機(jī)器人集團(tuán) |
重點(diǎn)面向工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人領(lǐng)域，聚集機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)、控制器等機(jī)器人核心部件、機(jī)器人系統(tǒng)集成等重點(diǎn)方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，同時(shí)圍繞智能云機(jī)器人，新興智能設(shè)備，智能工廠項(xiàng)目及相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓等提供研發(fā)、設(shè)計(jì)與產(chǎn)品服務(wù)。 |
| 沈陽 | 中德沈陽裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)園/ 新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 |
重點(diǎn)發(fā)展智能制造、高端裝備、汽車制造、工業(yè)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，提供工業(yè)機(jī)器人、潔凈（真空）機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、特種機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)及應(yīng)用。 | |
| 中部地區(qū) | 洛陽 | 洛陽機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)園 | 是河南省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及洛陽市機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)基地核心區(qū)，園區(qū)入駐企業(yè)35家，擁有兩個(gè)院士工作站、一個(gè)國(guó)家級(jí)孵化器，與上海交大、西北工大、俄羅斯激光研究所等高校及研究院所建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系。 |
| 蕪湖 | 蕪湖機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園/埃夫特 智能裝備股份有限公司 |
著力打造包含機(jī)器人本體及核心零部件研發(fā)和制造、機(jī)器人系統(tǒng)及成套裝備集成應(yīng)用、前端技術(shù)研究院研發(fā)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)布局，提供完整的制造業(yè)行業(yè)解決方案。 | |
| 西部地區(qū) | 重慶 | 重慶兩江新區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)/ 重慶永川鳳凰湖產(chǎn)業(yè)園 |
集成機(jī)器人整機(jī)總裝總成及關(guān)鍵部件制造區(qū)、成果孵化轉(zhuǎn)讓、研發(fā)檢測(cè)、人才教育培訓(xùn)、金融租賃支持，展示運(yùn)營(yíng)維護(hù)于一體，建立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)域。 |
我國(guó)典型機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
機(jī)器人系統(tǒng)機(jī)器人操作系統(tǒng)如ROS,底層硬件系統(tǒng)如Linux，上層應(yīng)用系統(tǒng)如Android。
基礎(chǔ)硬件電池，電源，主機(jī)，驅(qū)動(dòng)，硬件驅(qū)動(dòng)等。
運(yùn)動(dòng)控制舵機(jī)關(guān)節(jié)，機(jī)械手臂，移動(dòng)能力，控制類傳感器及算法。
定位導(dǎo)航建圖定位導(dǎo)航（slam），GPS，相關(guān)配套傳感器。
人機(jī)交互及識(shí)別語音，語義，人臉識(shí)別，圖像識(shí)別算法。
機(jī)器人投資現(xiàn)狀
目前機(jī)器人領(lǐng)域普遍存在的資本對(duì)接方式包括各類型產(chǎn)業(yè)投資基金、政策補(bǔ)貼、商業(yè)銀行貸款、國(guó)有投資機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略投資、市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資、企業(yè)自籌等。
2017年國(guó)內(nèi)硬件行業(yè)中的機(jī)器人領(lǐng)域龔發(fā)生了109起投融資事件；截止到2018年六月中旬，國(guó)內(nèi)已發(fā)生63起投資事件，按照這一速度發(fā)展下去，2018年有望超過2017年，成為投資熱點(diǎn)。
科沃斯獨(dú)立投資機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目
2018年5月，科沃斯的全資下屬公司科沃斯家用機(jī)器人（蘇州）有限公司投資了機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目。本項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月，計(jì)劃總投資26,908.47萬元，其中，項(xiàng)目建設(shè)投資17,101.30萬元，研發(fā)費(fèi)用9,233.77萬元，運(yùn)維費(fèi)用投入573.40萬元。
機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目具體包括APP開發(fā)、大數(shù)據(jù)中心建設(shè)、室內(nèi)三維環(huán)境識(shí)別、智能語音、人臉識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)等六個(gè)研發(fā)方向。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)行人旨在建立用戶與家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的"強(qiáng)連接"，實(shí)現(xiàn)海量運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的采集與存儲(chǔ)，并提升家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品在環(huán)境識(shí)別、人機(jī)交互、深度學(xué)習(xí)等方面的智能化程度。
新時(shí)達(dá)與京東在智慧物流、機(jī)器人領(lǐng)域開展合作
2018年6月，新時(shí)達(dá)機(jī)器人公司與京東同意在智慧物流、機(jī)器人等領(lǐng)域建立全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。公司表示，雙方擬在智慧物流行業(yè)內(nèi)進(jìn)行戰(zhàn)略合作、整合資源，建立起整套的物流生態(tài)環(huán)境，加速智能物流設(shè)備和服務(wù)類機(jī)器人的落地應(yīng)用，并重點(diǎn)在智能機(jī)器人制造領(lǐng)域開展深入的合作。
新松機(jī)器人與烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
2018年6月，烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）與新松機(jī)器人投資有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同建設(shè)烏魯木齊機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。
烏魯木齊機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括一平臺(tái)、四基地，分別為智能產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)、機(jī)器人應(yīng)用研發(fā)創(chuàng)新基地、機(jī)器人裝備造基地、智能制造產(chǎn)業(yè)基地和機(jī)器人服務(wù)應(yīng)用示范基地。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資約60億元，建設(shè)周期為5年。項(xiàng)目建成并全面運(yùn)營(yíng)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約50億元。
埃斯頓機(jī)器人工廠投產(chǎn)，效率提升5.5倍
2018年1月，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人智能工廠正式在南京江寧開發(fā)區(qū)投產(chǎn)，該項(xiàng)目總投資10億元，融入中德兩國(guó)技術(shù)，被國(guó)家發(fā)改委列為增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目，同時(shí)還被工信部列為中德智能制造合作試點(diǎn)示范項(xiàng)目。埃斯頓已在南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新購置180畝土地，用于工業(yè)機(jī)器人智能工廠項(xiàng)目建設(shè)。
- 長(zhǎng)三角
地區(qū) - 上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：園區(qū)入駐企業(yè)100多家，包括發(fā)那科機(jī)器人公司等機(jī)器人生產(chǎn)、服務(wù)、應(yīng)用企業(yè)。上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園初步確定"一主一輔一配套"的功能定位和"三區(qū)兩軸一核心"的整體規(guī)劃布局。 浦東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：擁有ABB、新松機(jī)器人等30余家企業(yè)，規(guī)劃到2020年，銷售收入突破300億元，形成年產(chǎn)10萬臺(tái)（套）工業(yè)機(jī)器人整機(jī)及智能裝備的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 江蘇南京麒麟機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：截至2017年11月，園區(qū)已引進(jìn)和集聚智能制造相關(guān)企業(yè)280余家，其中170多家和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)。
- 珠三角
地區(qū) - 深圳南山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：涉及專業(yè)機(jī)器人的企業(yè)約35家，固高科技、雷賽智能、眾為興、英威騰、大疆科技等一批研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，掌握機(jī)器人及智能設(shè)備核心技術(shù)的企業(yè)。 深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：于2017年投入使用，將服務(wù)于從孵化到加速不同發(fā)展階段的機(jī)器人企業(yè)及其它智能裝備、智能硬件企業(yè)的不同需求，提供多種類型的空間選擇。 美的庫卡智能制造產(chǎn)業(yè)基地：預(yù)計(jì)到2024年，美的庫卡基地年機(jī)器人年產(chǎn)能達(dá)到7.5萬臺(tái)。 松山湖國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地：2017年11月，成功獲省人力資源廳認(rèn)定為廣東省示范性創(chuàng)業(yè)孵化基地，成為東莞市第一個(gè)獲得此殊榮的創(chuàng)業(yè)孵化基地。截至2018年9月，孵化實(shí)體80余家，成功引進(jìn)53家創(chuàng)業(yè)企業(yè)和32個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，其中27家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成功孵化成公司，總產(chǎn)值超過19億。
- 京津冀
地區(qū) - 濱海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：已簽約以深之藍(lán)水下機(jī)器人等為代表的平臺(tái)級(jí)企業(yè)，規(guī)劃到2020年，將在機(jī)器人、智能制造裝備和基礎(chǔ)關(guān)鍵零部件三個(gè)方面推動(dòng)智能制造實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破。 河北唐山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：擁有唐山松下、開元等20多家機(jī)器人企業(yè)。唐山高新區(qū)焊接機(jī)器人國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過30%，礦用搶險(xiǎn)機(jī)器人填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。 河北滄州機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：已有10余家相關(guān)企業(yè)入駐，規(guī)劃2020年將容納以機(jī)器人為龍頭的高端裝備制造企業(yè)50余家，實(shí)現(xiàn)年收入50億元。
機(jī)器人投資機(jī)會(huì)點(diǎn)
| 投資領(lǐng)域 | 細(xì)分類別 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 行業(yè)重點(diǎn)企業(yè) |
|---|---|---|---|
| 工業(yè)機(jī)器人整機(jī)投資 | 焊接機(jī)器人 | 汽車工業(yè) | ABB、庫卡機(jī)器人、OTC公司、發(fā)那科 |
| 搬運(yùn)機(jī)器人 | 電子電氣、食品、橡膠塑料 | 新松機(jī)器人、昆船、英杰明、ABB | |
| 裝配機(jī)器人 | 電子電氣、汽車工業(yè) | 嘉騰、Apex Automation and Robotics、史陶比爾、雅馬哈 | |
| 處理機(jī)器人 | 汽車工業(yè)、航空航天 | 武鋼華工激光、ABB | |
| 噴涂機(jī)器人 | 汽車工業(yè) | 川崎機(jī)器人、柯馬、安川、發(fā)那科、ABB、庫卡 | |
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| 娛樂教育 | 未來伙伴、小魚兒科技、智寶科技、新松機(jī)器人、康力電梯 | ||
| 信息服務(wù) | 智臻智能、優(yōu)必選、巨星科技、銀星智能、新松機(jī)器人 | ||
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| 產(chǎn)業(yè)鏈投資 | 零售件投資 | 本體 | 新松機(jī)器人、博實(shí)股份、天奇股份、亞威股份、佳士科技 |
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| 減速器 | 納博特斯克、哈默納科、住友重機(jī)、SPINEA、SEJINIGB | ||
| 傳感器 | 霍尼韋爾、恩德�？恕⒒た萍�、歌爾聲學(xué) | ||
| 技術(shù)研發(fā)投資 | 人機(jī)交互技術(shù) | 傲唯刃道 | |
| 自主定位技術(shù) | 天津大學(xué)機(jī)器人與自助系統(tǒng)研究所 | ||
| 產(chǎn)業(yè)服務(wù)投資 | 系統(tǒng)集成 | 思爾特、利迅達(dá)、丹佛、川一、新同惠、華盛控、大錦 |
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上海
ABB、庫卡等國(guó)際機(jī)器人巨頭在上海的投資力度不斷加大，沃迪、偉本、君屹等本地機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)快速成長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套逐漸完善。上海已成為我國(guó)最大產(chǎn)業(yè)機(jī)器人基地、機(jī)器人核心技術(shù)研發(fā)中心、高端制造中心、分服務(wù)中心和應(yīng)用中心。
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深圳
深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐雄厚，核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出，應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)廣闊，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯，創(chuàng)新機(jī)制環(huán)境優(yōu)越。 2020年深圳要建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界知名的機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)制造基地、創(chuàng)新基地、服務(wù)基地和國(guó)際合作基地。
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天津
加快培育一批機(jī)器人整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，帶動(dòng)配套企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展；在武清區(qū)、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)、華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)、市開發(fā)區(qū)和臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。
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重慶
在"機(jī)器人之都"框架下，重慶規(guī)劃了兩江新區(qū)工業(yè)機(jī)器人和配套功能區(qū)、璧山工業(yè)園特種機(jī)器人功能區(qū)，江津雙福工業(yè)園服務(wù)機(jī)器人功能區(qū)。 2020年重慶機(jī)器人產(chǎn)業(yè)銷售收入將達(dá)1000億元，將成為新的支柱產(chǎn)業(yè)。
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哈爾濱
依托哈南工業(yè)新城規(guī)劃辟建3平方公里機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)，建設(shè)機(jī)器人公共技術(shù)研發(fā)服務(wù)區(qū)、項(xiàng)目孵化區(qū)、配套產(chǎn)業(yè)區(qū)等，打造在國(guó)內(nèi)具有一定規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
工業(yè)機(jī)器人
推動(dòng)因素 美國(guó)橡樹嶺等國(guó)家實(shí)驗(yàn)室初步科研成果 德國(guó)、日本戰(zhàn)后勞動(dòng)力短缺，工業(yè)基礎(chǔ)好 計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感器技術(shù)迅速發(fā)展 制造業(yè)升級(jí)，工業(yè)自動(dòng)化，機(jī)器人替代人
發(fā)展水平 1954第一臺(tái)可編程機(jī)器人誕生，具備了機(jī)器人雛形 示教再現(xiàn)型，按程序重復(fù)作業(yè) 具備初步感知、反饋能力，在工業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用 具有邏輯思維、決策能力
2013-2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長(zhǎng)率
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展較快，約占全球市場(chǎng)份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。
2013-2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長(zhǎng)率
服務(wù)機(jī)器人
服務(wù)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)發(fā)展的阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于工業(yè)機(jī)器人
服務(wù)機(jī)器人是中國(guó)公司和國(guó)外公司差距較小的領(lǐng)域 服務(wù)機(jī)器人更靠近消費(fèi)端，市場(chǎng)空間非常廣闊
由于機(jī)器人往往要針對(duì)特定市場(chǎng)進(jìn)行開發(fā)，可以發(fā)揮中國(guó)本土公司與行業(yè)緊密結(jié)合的優(yōu)勢(shì)，從而在與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。 國(guó)外服務(wù)機(jī)器人也屬于新興行業(yè)，目前比較大的服務(wù)機(jī)器人公司產(chǎn)業(yè)化歷史也多在5-10年間，大量公司仍處于前期研發(fā)階段，這也在時(shí)間上客觀給予中國(guó)公司縮小差距的機(jī)會(huì)。 在人口老齡化的加劇以及勞動(dòng)力成本的急劇上升等剛性因素的驅(qū)動(dòng)下，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來大反展的春天。
隨著信息技術(shù)快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)快速普及，以2006年深度學(xué)習(xí)模型的提出為標(biāo)志，人工智能迎來第三次高速發(fā)展。與此同時(shí)，依托人工智能技術(shù)，智能公共服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景和服務(wù)模式的不斷拓展，帶動(dòng)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。2013年以來全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年均增速達(dá)23.5%，2018年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到92.5億美元，2020年將快速增長(zhǎng)至156.9億美元。未來清潔機(jī)器人會(huì)首先打入家庭市場(chǎng)，2018-2020年各類家用機(jī)器人的銷售(真空清潔，除草，窗戶清潔和其他類型的清洗銷量累計(jì)可達(dá)3240萬臺(tái)，各類娛樂和休閑機(jī)器人累計(jì)銷量可以達(dá)到1050萬臺(tái)。家用機(jī)器人將迎來全新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
2013-2020年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長(zhǎng)率
我國(guó)服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)�？焖贁U(kuò)大，成為機(jī)器人市場(chǎng)應(yīng)用中頗具亮點(diǎn)的領(lǐng)域。
2013-2020年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長(zhǎng)率
場(chǎng)率先應(yīng)用 產(chǎn)量提升帶動(dòng)
成本大幅降低 大規(guī)模應(yīng)用普及
八家入局家用機(jī)器人典型企業(yè)代表
| 類別 | 企業(yè)名 | 入局時(shí)間 | 入局方式 | 產(chǎn)品名 |
|---|---|---|---|---|
| 零售業(yè)巨頭 | 亞馬遜 | 2018年 | 計(jì)劃2019年推出家用機(jī)器人產(chǎn)品 | 項(xiàng)目代號(hào)"Vesta" |
| 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭 | 騰訊 | 2017年 | 1.旗下設(shè)有小Q機(jī)器人研發(fā)團(tuán)隊(duì) 2.與優(yōu)必選、化所合作推出家用機(jī)器人產(chǎn)品 3.設(shè)有機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室Robotics X |
小Q二代、與優(yōu)必選合作推Qrobot Alpha、與華碩合作推Zenbo Qrobot |
| 互聯(lián)網(wǎng)公司 | 獵豹 | 2018年 | 旗下設(shè)有子公司獵戶星空，推出五款機(jī)器人產(chǎn)品 | 小豹AI音箱、陪伴機(jī)器人豹豹龍、七軸機(jī)器臂 |
| 傳統(tǒng)家電巨頭 | 海爾 | 2016年 | 1.以海爾品牌推出掃地機(jī)器人、智能管家機(jī)器人、教育陪伴機(jī)器人 2.旗下有專門研究機(jī)器人子公司克魯?shù)聶C(jī)器人 3.與軟銀Pepper合作 |
智能管家機(jī)器人Ubot、教育陪伴機(jī)器人小帥 |
| 電子行業(yè)巨頭 | LG | 2017年 | 1.推出兩個(gè)系列的掃地機(jī)器人產(chǎn)品 2.推出機(jī)器人掃地管家 |
機(jī)器人管家Hub Robit、Hom-Bot和VR兩個(gè)系列的掃地機(jī)器人 |
| 跨國(guó)大公司 | 索尼 | 2017年 | 1.大力推家庭陪伴機(jī)器人 2.推出教育機(jī)器人產(chǎn)品 3.開發(fā)教育機(jī)器人套件 |
家庭陪伴機(jī)器人AIBO、教育機(jī)器人QRIO、Xperia和教育機(jī)器人套件KOOV |
| 網(wǎng)紅機(jī)器人公司 | 波士頓動(dòng)力 | 2018年 | 今年五月宣布，四足機(jī)器狗Spotmini將用于家用場(chǎng)景的商業(yè)探索 | 四足機(jī)器狗Spotmini |
| 掃地機(jī)器人巨頭 | 科沃斯 | 2009年 | 1.推出多系列掃地機(jī)器人 2.2010年推出空氣凈化機(jī)器人 3.2011年推出擦窗機(jī)器人 4.2012年推機(jī)器人管家 |
掃地機(jī)器人地寶系列、擦窗機(jī)器人窗寶、空氣凈化機(jī)器人沁寶和機(jī)器人管家親寶 |
特種機(jī)器人
近年來，全球特種機(jī)器人整機(jī)性能持續(xù)提升，不斷催生新興市場(chǎng)，引起各國(guó)政府高度關(guān)注。2013年以來全球特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達(dá)12.8%，2018年全球特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到37.5億美元；至2020年，預(yù)計(jì)全球特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)49.5億美元。其中，美國(guó)、日本和歐盟在特種機(jī)器人創(chuàng)新和市場(chǎng)推廣方面全球領(lǐng)先。
2013-2020年全球特種機(jī)器人銷售額及增長(zhǎng)率
當(dāng)前，我國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)保持較快發(fā)展，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，在應(yīng)對(duì)地震、洪澇災(zāi)害和極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對(duì)特種機(jī)器人有著突出的需求。
2013-2020年我國(guó)特種機(jī)器人銷售額及增長(zhǎng)率
投資策略研究
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資金壁壘：
機(jī)器人行業(yè)屬于高新技術(shù)，是資金密集型行業(yè)，研發(fā)設(shè)備成本高昂，同時(shí)需要大量的研發(fā)資金投入和持續(xù)不斷的創(chuàng)新才能保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)地位。
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：
機(jī)器人產(chǎn)品價(jià)格以及供需變化風(fēng)險(xiǎn)；原材料，關(guān)鍵元器件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；主要客戶及供應(yīng)商的信用風(fēng)險(xiǎn)；潛在進(jìn)入者與替代品帶來的競(jìng)爭(zhēng)地位。
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技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)：
技術(shù)開發(fā)難度大，技術(shù)知識(shí)無法獲得；關(guān)鍵技術(shù)難于突破；存在技術(shù)障礙和技術(shù)壁壘；實(shí)驗(yàn)基地、實(shí)驗(yàn)設(shè)備和工具缺乏等。
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產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險(xiǎn)：
我國(guó)機(jī)器人企業(yè)多為加工組裝，缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)，關(guān)鍵核心部件依賴進(jìn)口，直接推高了機(jī)器人產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，降低市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險(xiǎn)漸顯。
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政府部門
面向政府部門：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商策劃、招商代理
服務(wù)內(nèi)容："產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃+招商代理"一體化服務(wù)；
整體性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃、十三五規(guī)劃、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、智能制造產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、專業(yè)市場(chǎng)規(guī)劃
智能裝備\產(chǎn)品專項(xiàng)規(guī)劃：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、3D打印產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)
區(qū)域發(fā)展規(guī)劃：城市新區(qū)規(guī)劃、區(qū)域制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃、區(qū)域智能制造產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境評(píng)估、區(qū)域智能制造產(chǎn)業(yè)鏈配套規(guī)劃
招商：招商策劃、招商代理
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園區(qū)管委會(huì)
面向園區(qū)管委會(huì)：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商促進(jìn)運(yùn)營(yíng)管理
服務(wù)內(nèi)容：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃代理+園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理"一體化服務(wù)；
服務(wù)特點(diǎn)：把規(guī)劃與招商融為一體，規(guī)劃一定可以落地，招商又有清晰的方向指引；
規(guī)劃：高新技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃、電子產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃、軟件產(chǎn)業(yè)園、裝備制造產(chǎn)業(yè)園、信息軟件產(chǎn)業(yè)園、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園、可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)園、新能源汽車產(chǎn)業(yè)園、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園
招商：招商策劃、招商代理
運(yùn)營(yíng)：園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系設(shè)計(jì)
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產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商
面向產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商：拿地策劃、項(xiàng)目規(guī)劃定位、招商策劃代理
服務(wù)對(duì)象：各類產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的投資商、開發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商；
服務(wù)內(nèi)容：拿地策劃+項(xiàng)目規(guī)劃定位+招商策劃+招商代理+運(yùn)營(yíng)體系設(shè)計(jì)"一體化服務(wù)；
服務(wù)優(yōu)勢(shì)：我們是國(guó)內(nèi)唯一專a注于產(chǎn)業(yè)研究和產(chǎn)業(yè)咨詢的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是真正懂產(chǎn)業(yè)的專家；
服務(wù)效果：節(jié)約拿地成本、優(yōu)化定位設(shè)計(jì)、改善招商方法、提升項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力；
服務(wù)范圍：產(chǎn)業(yè)綜合體、工業(yè)地產(chǎn)、物流地產(chǎn)、商貿(mào)地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)等。
中投顧問精品案例展示
廣東增城掛綠新城金融集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)
發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃暨實(shí)施路徑研究
項(xiàng)目地址：廣東·增城
廣東佛山南方生物醫(yī)藥城產(chǎn)業(yè)發(fā)展
規(guī)劃
項(xiàng)目地址：廣東·佛山
上海東方星程進(jìn)出口食品商貿(mào)大平臺(tái)
發(fā)展規(guī)劃
項(xiàng)目地址：長(zhǎng)三角地區(qū)
蘇州木瀆鎮(zhèn)鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃暨
胥江城環(huán)保產(chǎn)業(yè)園發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
項(xiàng)目地址：長(zhǎng)三角地區(qū)
安徽省銅陵市新能源產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展
規(guī)劃
項(xiàng)目地址：長(zhǎng)三角地區(qū)
安徽蕪湖市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)
研究與概念性總體規(guī)劃
項(xiàng)目地址：長(zhǎng)三角地區(qū)
哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（哈南工業(yè)新城）
綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究及招商策劃
項(xiàng)目地址：東北地區(qū)
鄭州華商匯專業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略定位
與策劃
項(xiàng)目地址：中原地區(qū)
長(zhǎng)治市郊區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展
規(guī)劃
項(xiàng)目地址：西北地區(qū)
陜西榆林影視娛樂城開發(fā)區(qū)總體
策劃
項(xiàng)目地址：西北地區(qū)
武漢新洲廚衛(wèi)基地發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
與招商策劃
項(xiàng)目地址：華中地區(qū)
湖北天門市臺(tái)灣工業(yè)園發(fā)展
規(guī)劃
項(xiàng)目地址：華中地區(qū)
重慶市高新區(qū)裝備制造與生物醫(yī)藥
產(chǎn)業(yè)招商策劃
項(xiàng)目地址：西南地區(qū)
四川遂寧日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)印刷物流配送
基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與招商策劃
項(xiàng)目地址：西南地區(qū)
楚雄州區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2013
-2020年）
項(xiàng)目地址：西南地區(qū)
麗江金沙江中游清潔能源密集型產(chǎn)業(yè)
升級(jí)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃
項(xiàng)目地址：西南地區(qū)
