IPO募投項(xiàng)目可行性分析

    企業(yè)通過(guò)IPO或再融資募集來(lái)的資金投產(chǎn)的項(xiàng)目，稱(chēng)作募投項(xiàng)目，募投項(xiàng)目是企業(yè)IPO成功的關(guān)鍵因素之一。募集資金運(yùn)用是招股說(shuō)明書(shū)有4大核心章節(jié)中十分關(guān)鍵的一個(gè)章節(jié)。募投項(xiàng)目也是證監(jiān)會(huì)審核階段非常關(guān)鍵的一環(huán)。證監(jiān)會(huì)和投資者會(huì)根據(jù)企業(yè)的募投項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、技術(shù)含量、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等綜合來(lái)判斷企業(yè)的投資價(jià)值和成長(zhǎng)潛力，從而判斷是否要企業(yè)成功過(guò)會(huì)，因此，上市募投項(xiàng)目可行性研究工作直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。
     IPO募投項(xiàng)目可行性研究的主要工作內(nèi)容是分析募投項(xiàng)目所處的行業(yè)政策背景，募投項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性，以及募投項(xiàng)目的建設(shè)方案，資金募集與運(yùn)用等方面的內(nèi)容。募投項(xiàng)目必須與公司實(shí)際情況相符合，與公司的發(fā)展目標(biāo)緊密相關(guān)。

中投顧問(wèn)在IPO募投項(xiàng)目可行性分析中的核心價(jià)值

◆對(duì)擬上市企業(yè)
  1．按照證監(jiān)會(huì)審核思路確定募投項(xiàng)目組合；
  2．結(jié)合細(xì)分市場(chǎng)報(bào)告，結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)，協(xié)助企業(yè)選定募投項(xiàng)目；
  3．協(xié)助企業(yè)高層對(duì)募投項(xiàng)目盈利預(yù)期做出合理預(yù)測(cè)；
  4．為募投項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或備案提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；
  5．為企業(yè)闡述募投項(xiàng)目的可行性、必要性、迫切性提供專(zhuān)業(yè)參考意見(jiàn)；
  6．為企業(yè)說(shuō)明募投項(xiàng)目投向與公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及持續(xù)盈利能力之間的邏輯關(guān)系提供合理依據(jù)；
  7．幫助企業(yè)認(rèn)識(shí)募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)公司未來(lái)成長(zhǎng)的影響。
◆對(duì)券商
  1．從行業(yè)研究角度協(xié)助券商判斷募投項(xiàng)目市場(chǎng)前景及行業(yè)外部環(huán)境變化；
  2．協(xié)助券商撰寫(xiě)招股書(shū)中“募集資金使用”章節(jié)的內(nèi)容；
  3．協(xié)助券商做好證監(jiān)會(huì)要求的關(guān)于“募集資金運(yùn)用”章節(jié)的工作底稿；
  4．協(xié)助券商把握募投項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)機(jī)及相關(guān)準(zhǔn)備工作；
  5．為企業(yè)上會(huì)答辯提供第三方數(shù)據(jù)支持。
◆對(duì)證監(jiān)會(huì)
  1．給證監(jiān)會(huì)描述擬上市公司募投項(xiàng)目可行性、必要性、可控性；
  2．給證監(jiān)會(huì)提供擬上市公司募投項(xiàng)目前景、盈利預(yù)期及相應(yīng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的支撐依據(jù)；
  3．給證監(jiān)會(huì)描述募投項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)及其化解或控制措施。

中投顧問(wèn)在IPO募投項(xiàng)目可行性分析的優(yōu)勢(shì)

1、業(yè)內(nèi)認(rèn)可
    2010年，中投顧問(wèn)憑借強(qiáng)大實(shí)力榮膺“2010中國(guó)最佳投資咨詢(xún)公司”的重要獎(jiǎng)項(xiàng)。此前中投顧問(wèn)也在一系列評(píng)選中屢獲獎(jiǎng)項(xiàng)，這些殊榮證明了中投顧問(wèn)在投資咨詢(xún)領(lǐng)域獲得了最廣泛的認(rèn)可。

2、媒體認(rèn)可
    中投顧問(wèn)作為中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，每天都會(huì)發(fā)布大量對(duì)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)的研究成果；我們的資深行業(yè)研究員每天都會(huì)接受電視臺(tái)、報(bào)社、雜志社等各類(lèi)媒體幾十次采訪；同時(shí)，我們關(guān)于產(chǎn)業(yè)研究的觀點(diǎn)及數(shù)據(jù)，也被各類(lèi)媒體廣泛地引用和轉(zhuǎn)載。這些都是對(duì)中投顧問(wèn)實(shí)力最好詮釋?zhuān)?/p>

3、客戶(hù)認(rèn)可
    十多年來(lái)，中投顧問(wèn)已為十萬(wàn)余家企業(yè)提供過(guò)服務(wù)�？蛻�(hù)群體覆蓋國(guó)內(nèi)外不同類(lèi)型客戶(hù)，涉及到政府部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)、咨詢(xún)公司、實(shí)體企業(yè)等百余種不同類(lèi)型的企業(yè)和組織，深受客戶(hù)好評(píng)。
    目前，中投顧問(wèn)已建立了一套完整的客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，能根據(jù)客戶(hù)喜好、需求等，定期給客戶(hù)發(fā)送我們的研究成果。

4、研發(fā)優(yōu)勢(shì)
    人才優(yōu)勢(shì)
    目前，中投顧問(wèn)擁有高素質(zhì)的研究員226人，其中產(chǎn)業(yè)研究中心人員176人，IPO投行部50人，他們均來(lái)自國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)大學(xué)，并受過(guò)良好的教育。

    行業(yè)優(yōu)勢(shì)
    經(jīng)過(guò)十多年的沉淀與發(fā)展，中國(guó)顧問(wèn)研究領(lǐng)域幾乎覆蓋所有行業(yè)，涉及到的細(xì)分研究領(lǐng)域超過(guò)五百個(gè)，每年提供的研究報(bào)告萬(wàn)余份。 目前，中投顧問(wèn)已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的研發(fā)能力強(qiáng)、研究領(lǐng)域廣、研究層次深的國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家研究機(jī)構(gòu)之一。
    數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)勢(shì)
    我們擁有幾百個(gè)細(xì)分行業(yè)的數(shù)據(jù)庫(kù)，與國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家專(zhuān)門(mén)提供數(shù)據(jù)服務(wù)的公司比，中投顧問(wèn)更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的深度，我們能提供幾百個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)資料，這是在其他數(shù)據(jù)庫(kù)中很難獲取的。
    此外，我們與國(guó)際統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家海關(guān)總署及各地區(qū)海關(guān)、財(cái)政部、交通部、商務(wù)部、建設(shè)部等20多個(gè)政府相關(guān)部門(mén)、AC尼爾森、蓋洛普、Euromonitor、IDC、零點(diǎn)調(diào)查、央視調(diào)查、華南國(guó)際等國(guó)內(nèi)外知名調(diào)研公司及研究機(jī)構(gòu)保持著良好的信息交流和密切合作關(guān)系。同時(shí)，我們也購(gòu)買(mǎi)了不少其他國(guó)內(nèi)外知名數(shù)據(jù)庫(kù)資料，如wind資訊、彭博資訊等。
    項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)
    中投顧問(wèn)自成立以來(lái)，為各地上百個(gè)政府提供項(xiàng)目可行性評(píng)估、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)投資測(cè)算；為各企業(yè)新建投資項(xiàng)目、擴(kuò)產(chǎn)投資項(xiàng)目提供規(guī)劃、評(píng)估與測(cè)算；同時(shí)也為眾多家企業(yè)設(shè)計(jì)募投方案并成功上市或即將上市。

中投顧問(wèn)募投項(xiàng)目工作流程

中投顧問(wèn)募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的大綱

第一章 總論
第二章 項(xiàng)目概述和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
第三章 募投項(xiàng)目相關(guān)背景
第四章 募投項(xiàng)目目的及必要性
第五章 募投項(xiàng)目未來(lái)市場(chǎng)前景分析
第六章 募投項(xiàng)目采取的技術(shù)工藝分析
第七章 募投項(xiàng)目建設(shè)方案
第八章 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生
第九章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)
第十章 預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額以及使用計(jì)劃
第十一章 募投項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃
第十二章 募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析
第十三章 募集資金運(yùn)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響 第十四章 可行性研究結(jié)論與建議

中投顧問(wèn)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研的工作流程