IPO募投項(xiàng)目可行性分析
企業(yè)通過IPO或再融資募集來的資金投產(chǎn)的項(xiàng)目,稱作募投項(xiàng)目,募投項(xiàng)目是企業(yè)IPO成功的關(guān)鍵因素之一。募集資金運(yùn)用是招股說明書有4大核心章節(jié)中十分關(guān)鍵的一個(gè)章節(jié)。募投項(xiàng)目也是證監(jiān)會審核階段非常關(guān)鍵的一環(huán)。證監(jiān)會和投資者會根據(jù)企業(yè)的募投項(xiàng)目的市場前景、技術(shù)含量、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等綜合來判斷企業(yè)的投資價(jià)值和成長潛力,從而判斷是否要企業(yè)成功過會,因此,上市募投項(xiàng)目可行性研究工作直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。
IPO募投項(xiàng)目可行性研究的主要工作內(nèi)容是分析募投項(xiàng)目所處的行業(yè)政策背景,募投項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性,以及募投項(xiàng)目的建設(shè)方案,資金募集與運(yùn)用等方面的內(nèi)容。募投項(xiàng)目必須與公司實(shí)際情況相符合,與公司的發(fā)展目標(biāo)緊密相關(guān)。
中投顧問在IPO募投項(xiàng)目可行性分析中的核心價(jià)值
◆對擬上市企業(yè)
1.按照證監(jiān)會審核思路確定募投項(xiàng)目組合;
2.結(jié)合細(xì)分市場報(bào)告,結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn),協(xié)助企業(yè)選定募投項(xiàng)目;
3.協(xié)助企業(yè)高層對募投項(xiàng)目盈利預(yù)期做出合理預(yù)測;
4.為募投項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或備案提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;
5.為企業(yè)闡述募投項(xiàng)目的可行性、必要性、迫切性提供專業(yè)參考意見;
6.為企業(yè)說明募投項(xiàng)目投向與公司核心競爭優(yōu)勢及持續(xù)盈利能力之間的邏輯關(guān)系提供合理依據(jù);
7.幫助企業(yè)認(rèn)識募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素對公司未來成長的影響。
◆對券商
1.從行業(yè)研究角度協(xié)助券商判斷募投項(xiàng)目市場前景及行業(yè)外部環(huán)境變化;
2.協(xié)助券商撰寫招股書中“募集資金使用”章節(jié)的內(nèi)容;
3.協(xié)助券商做好證監(jiān)會要求的關(guān)于“募集資金運(yùn)用”章節(jié)的工作底稿;
4.協(xié)助券商把握募投項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)機(jī)及相關(guān)準(zhǔn)備工作;
5.為企業(yè)上會答辯提供第三方數(shù)據(jù)支持。
◆對證監(jiān)會
1.給證監(jiān)會描述擬上市公司募投項(xiàng)目可行性、必要性、可控性;
2.給證監(jiān)會提供擬上市公司募投項(xiàng)目前景、盈利預(yù)期及相應(yīng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的支撐依據(jù);
3.給證監(jiān)會描述募投項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)及其化解或控制措施。
中投顧問在IPO募投項(xiàng)目可行性分析的優(yōu)勢
1、業(yè)內(nèi)認(rèn)可
2010年,中投顧問憑借強(qiáng)大實(shí)力榮膺“2010中國最佳投資咨詢公司”的重要獎項(xiàng)。此前中投顧問也在一系列評選中屢獲獎項(xiàng),這些殊榮證明了中投顧問在投資咨詢領(lǐng)域獲得了最廣泛的認(rèn)可。
2、媒體認(rèn)可
中投顧問作為中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu),每天都會發(fā)布大量對經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)的研究成果;我們的資深行業(yè)研究員每天都會接受電視臺、報(bào)社、雜志社等各類媒體幾十次采訪;同時(shí),我們關(guān)于產(chǎn)業(yè)研究的觀點(diǎn)及數(shù)據(jù),也被各類媒體廣泛地引用和轉(zhuǎn)載。這些都是對中投顧問實(shí)力最好詮釋!
3、客戶認(rèn)可
十多年來,中投顧問已為十萬余家企業(yè)提供過服務(wù)?蛻羧后w覆蓋國內(nèi)外不同類型客戶,涉及到政府部門、金融機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)、咨詢公司、實(shí)體企業(yè)等百余種不同類型的企業(yè)和組織,深受客戶好評。
目前,中投顧問已建立了一套完整的客戶數(shù)據(jù)庫,能根據(jù)客戶喜好、需求等,定期給客戶發(fā)送我們的研究成果。
4、研發(fā)優(yōu)勢
人才優(yōu)勢
目前,中投顧問擁有高素質(zhì)的研究員226人,其中產(chǎn)業(yè)研究中心人員176人,IPO投行部50人,他們均來自國內(nèi)外重點(diǎn)大學(xué),并受過良好的教育。
行業(yè)優(yōu)勢
經(jīng)過十多年的沉淀與發(fā)展,中國顧問研究領(lǐng)域幾乎覆蓋所有行業(yè),涉及到的細(xì)分研究領(lǐng)域超過五百個(gè),每年提供的研究報(bào)告萬余份。
目前,中投顧問已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的研發(fā)能力強(qiáng)、研究領(lǐng)域廣、研究層次深的國內(nèi)少數(shù)幾家研究機(jī)構(gòu)之一。
數(shù)據(jù)庫優(yōu)勢
我們擁有幾百個(gè)細(xì)分行業(yè)的數(shù)據(jù)庫,與國內(nèi)少數(shù)幾家專門提供數(shù)據(jù)服務(wù)的公司比,中投顧問更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的深度,我們能提供幾百個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)資料,這是在其他數(shù)據(jù)庫中很難獲取的。
此外,我們與國際統(tǒng)計(jì)局、國家海關(guān)總署及各地區(qū)海關(guān)、財(cái)政部、交通部、商務(wù)部、建設(shè)部等20多個(gè)政府相關(guān)部門、AC尼爾森、蓋洛普、Euromonitor、IDC、零點(diǎn)調(diào)查、央視調(diào)查、華南國際等國內(nèi)外知名調(diào)研公司及研究機(jī)構(gòu)保持著良好的信息交流和密切合作關(guān)系。同時(shí),我們也購買了不少其他國內(nèi)外知名數(shù)據(jù)庫資料,如wind資訊、彭博資訊等。
項(xiàng)目優(yōu)勢
中投顧問自成立以來,為各地上百個(gè)政府提供項(xiàng)目可行性評估、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)投資測算;為各企業(yè)新建投資項(xiàng)目、擴(kuò)產(chǎn)投資項(xiàng)目提供規(guī)劃、評估與測算;同時(shí)也為眾多家企業(yè)設(shè)計(jì)募投方案并成功上市或即將上市。
中投顧問募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的大綱
第一章 總論
第二章 項(xiàng)目概述和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
第三章 募投項(xiàng)目相關(guān)背景
第四章 募投項(xiàng)目目的及必要性
第五章 募投項(xiàng)目未來市場前景分析
第六章 募投項(xiàng)目采取的技術(shù)工藝分析
第七章 募投項(xiàng)目建設(shè)方案
第八章 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生
第九章 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn)
第十章 預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額以及使用計(jì)劃
第十一章 募投項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃
第十二章 募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析
第十三章 募集資金運(yùn)用對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響
第十四章 可行性研究結(jié)論與建議