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新能源汽車市場前景| 產(chǎn)業(yè)鏈上游| 產(chǎn)業(yè)鏈中游| 產(chǎn)業(yè)鏈下游| 咨詢業(yè)務| 精品案例

新能源汽車市場前景

政策機遇

在對環(huán)境污染、能源安全的擔憂背景下,新能源汽車得到越來越多的關注,國家政策的大力支持、技術(shù)的支撐提升市場需求,新能源汽車得到高速發(fā)展,前景廣闊!

國家重要政策

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策

  • 2012年,國務院出臺《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2012-2020年)
  • 2016年,《"十三五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,推動新能源汽車成為支柱產(chǎn)業(yè)。
  • 2017年,三部委共同發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,到2020年,我國新能源汽車將生產(chǎn)200萬輛。

財政優(yōu)惠政策

  • 2017年12月四部委發(fā)布《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》,自2018年1月1日至2020年12月31日,對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。
  • 2018年2月13日,四部委聯(lián)合起草《關于調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。
  • 2018年7月31日,財政部官網(wǎng)發(fā)布了《關于節(jié)能新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》(以下簡稱《通知》)。根據(jù)《通知》,國家對節(jié)能汽車減半征收車船稅,對新能源車船免征車船稅。其中,可減半征收車船稅的節(jié)能汽車又分為乘用車和商用車兩類。

產(chǎn)業(yè)管理政策

  • 2017年1月6日,工信部發(fā)布《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》,自2017年7月1日起施行。旨在落實發(fā)展新能源汽車的國家戰(zhàn)略,規(guī)范新能源汽車生產(chǎn)活動,促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
  • 2017年6月4日,工業(yè)和信息化部共同發(fā)展《關于完善汽車投資項目管理的意見》(以下簡稱《意見》),《意見》中對新能源汽車項目投資管理做了具體指示。
  • 2018年2月26日,七部委聯(lián)合發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》,旨在加強新能源汽車動力蓄電池回收利用管理,規(guī)范行業(yè)發(fā)展,推進資源綜合利用,保護環(huán)境和人體健康,保障安全,促進新能源汽車行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

各省市新能源汽車地方補貼標準相繼發(fā)布。多數(shù)地區(qū)按照中央財政補貼金額的50%進行補貼,同時也有部分地區(qū)如廣州、合肥等地方補貼向純電動車型傾斜,插混車型補貼力度低于純電動車型。

地方推廣目標和補貼政策相繼出爐

省市補貼標準
廣東 純電動和插電式混合動力汽車地方購車補貼額,不超過中央財政單車補貼額的50%;燃料電池汽車地方補貼不超國家補貼。各級財政補貼資金單車的補貼總額,最高不超過車輛銷售價格的60%。
上海 對符合條件的純電動汽車,按照中央財政補助1∶0.5給予本市財政補助;對符合條件的插電式混合動力(含增程式)乘用車,且發(fā)動機排量不大于1.6升的,按照中央財政補助1∶0.3給予本市財政補助。
重慶 市、區(qū)縣(自治縣)財政補貼總和不得超過中央財政單車補貼額的50%。
北京 對新能源汽車按照中央與地方1:0.5比例安排市級補助。
云南 省財政按照中央財政同期補貼標準,對省內(nèi)上牌的新能源汽車配套補貼25%,州、市政府再配套補貼25%。
廣西 2018-2020年,自治區(qū)本級財政按國家標準一半的40%,及國家標準的20%給予補貼。
山東 對山東省納入國家推廣應用工程推薦車型目錄的新能源汽車,按規(guī)定給予每輛2-50萬元推廣應用補貼。

產(chǎn)業(yè)鏈投資機會

技術(shù)支撐

新能源汽車技術(shù)路線
新能源汽車技術(shù)路線
國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)技術(shù)
國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)技術(shù)
節(jié)能與新能源汽車輕量化技術(shù)路線圖
年份整車質(zhì)量鋁合金用量鎂合金用量碳纖維增強復合材料
2020年較2015年減輕10%190kg15kg有一定使用量,成本比2015年降低50%
2025年較2015年減輕20%250kg25kg使用量占車重2%,成本比上階段降低50%
2030年較2015年減輕35%350kg45kg使用量占車重5%,成本比上階段降低50%

前景預測

節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)提出,到2020年,純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛,燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈上游——零部件及原材料

動力電池

新能源汽車及動力電池市場發(fā)展態(tài)勢整體向好。在國家政策與市場需求的雙重驅(qū)動下,未來我國新能源汽車及動力電池市場發(fā)展狀態(tài)將持續(xù)火熱。

2017年全球動力電池出貨量排名
排名公司動力電池出貨量
(Gwh)
排名 公司動力電池出貨量
(Gwh)
1 CATL 12 6 國軒 3.2
2 松下 10 7 三星 2.8
3 BYD 7.2 8 國能 1.9
4 沃特瑪 5.5 9 比克 1.6
5 LG 4.5 10 孚能 1.3
2017年四種動力電池出貨量占比
錳酸鋰 4.25%三元鋰 1.57%磷酸鐵鋰 44.58%鈦酸鋰 1.57%

2015-2017年中國新能源汽車動力電池裝機結(jié)構(gòu)

磷酸鐵鋰三元鋰 其他
201569%27%4%
201673%22%5%
201750%45%6%
2015-2017年中國新能源汽車動力電池裝機結(jié)構(gòu)
動力電池全生命周期成本(元/kwh)
梯次利用電池1.29
新電池0.71
梯次利用電池(補貼)0.7
新電池0.71
動力電池材料成本構(gòu)成
正極材料28%
負極材料 4%
隔膜7%
電解液6%
銅箔7%
BMS5%
PACK20%
外殼、人工折舊等23%
動力電池材料成本構(gòu)成

驅(qū)動電機

新能源乘用車產(chǎn)銷量高速增長之下,我國新能源汽車電機電控裝機市場也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。根據(jù)工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年我國新能源乘用車電機裝機量達到551617臺。

電機性能比較
直流電機 感應電機永磁同步電機開關磁阻電機
功率密度 一般 一般
峰值效率 85-89 90-95 95-97 <90
轉(zhuǎn)速范圍 4000-6000 9000-15000 4000-15000 >15000
電機大小 大、重 一般 小、輕 小、輕
控制性 易控制 較易控制 較難控制 較易控制
可靠性 一般
成本
控制器成本 一般
2017年新能源乘用車電機類型市場結(jié)構(gòu)情況
永磁同步電機71.31%
交流異步電機27.71%
永磁同步/交流異步0.87%
勵磁同步電機0.1%
外勵磁同步電機0.01%

從電機類型市場結(jié)構(gòu)來看,以永磁同步電機為主,2017年新能源乘用車領域永磁同步電機裝機量超過41.6萬臺,占比達71%;交流異步電機裝機量近12萬臺,占比28%。

電控系統(tǒng)——與電機配套成主流

由于新能源汽車電機電控行業(yè)基本是與國內(nèi)電動汽車市場同步啟動,行業(yè)相關標準和體系尚未成型,整車廠和第三方供應商各自占據(jù)有利位置,市場競爭格局尚未明晰。新能源汽車電機電控市場主要參與者。

新能源汽車電控市場份額
比亞迪25.0%山東祥德電子3.1%
北汽新能源9.2%江鈴3.1%
聯(lián)合汽車7%長沙眾泰汽車2.7%
上海電驅(qū)動3.5%永康市斯科若1.9%
安徽巨一3.3%杭州杰能動力1.9%
其他 39.3%

從新能源汽車電控領域市場來看,市場大頭依然被新能源汽車領域廠商把控,比亞迪和北汽新能源的電控市場份額分別是25%和9.2%;聯(lián)合汽車電控裝機占比7%。其余專業(yè)零部件廠商或第三方電控廠商的市場份額均較低。

電池鋰

全球鋰資源非常豐富且集中度很高,阿根廷、澳大利亞和智利三地占比近90%。

2017年全球鋰資源分布情況
2017年全球鋰資源分布情況
全球鋰資源供給量
全球鋰資源供給量

國內(nèi)新能源汽車領域用鋰量占比已超過70%。供需失衡下,碳酸鋰價格自2015年以來開始上漲。但是由于低質(zhì)產(chǎn)能短期沖擊市場,及新能源汽車銷售增速短期放緩,2017年末起鋰價有所下調(diào)。展望未來,鋰價短期大幅沖高的可能性不大,鋰價有望企穩(wěn)。

電池級碳酸鋰價格走勢

鋰電隔膜

隔離膜需求快速增長,2015 年我國鋰電隔膜產(chǎn)量已達6.28 億平方米,同比增長49.5%,進口隔膜1.5 億平米。鋰電池隔離膜供給高度集中,前四大隔膜廠2015 年市場份額高達50%。

隔膜生產(chǎn)工藝分類
隔膜生產(chǎn)工藝分類
2014-2017年國內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化(單位:%)
干法隔膜濕法隔膜
201470.2%29.8%
201562.1%37.9%
201657.5%42.5%
201744%56%
2017年國內(nèi)干、濕法隔膜企業(yè)集中度(單位:%)
干法隔膜濕法隔膜
前三企業(yè)占比42%71%
前五企業(yè)占比55%87%
鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)能區(qū)域分布情況(單位:%)
華東48%
華南10%
華中27%
西南3%
東北3%
華北9%

原材料-電解液

電解液核心技術(shù)
電解液核心技術(shù)
2014-2017年中國鋰電池電解液產(chǎn)量(噸)
2014-2017年中國鋰電池電解液產(chǎn)量(噸)

產(chǎn)業(yè)鏈中游——整車制造

整車市場產(chǎn)品分類

新能源汽車主要主要分為五大類,而其中混合動力電動汽車和純電動汽車為最主要的兩類。

新能源汽車

整車市場發(fā)展規(guī)模

2017年全球新能源乘用車銷量超100萬輛,同比增長57%。電動乘用車的滲透率約2%,未來有望達到40%以上,汽車電動化的大趨勢沒有改發(fā),新能源汽車行業(yè)發(fā)展仍處于導入期。

2012-2017年全球新能源乘用車銷量

整車市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017全年,純電動乘用車產(chǎn)銷量分別為47.8萬輛和46.8萬輛,占全年新能源汽車產(chǎn)銷總量的60.20%、60.23%.

2017年新能源汽車產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)

2017年新能源汽車產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)

整車市場競品分析

新能源汽車技術(shù)推進需以市場化為前提,不同品牌技術(shù)路線側(cè)重點存在差異全球新能源汽車主要技術(shù)路線簡易對比

產(chǎn)業(yè)鏈下游——配套設施及服務

充電設施建設

2015年以來,國家相繼出臺了多項衡策鼓勵充電樁建設,根據(jù)工信部數(shù)據(jù)截止至2015年年底,全國已建成充換電站3600座,公共充電樁4.9萬個,較2014年底增加1.8萬個,同比增速58%。

全國充電樁累計數(shù)量
全國充電樁累計數(shù)量

2016年以來,我國新能源汽車充電基礎設施已取得快速發(fā)展。2017年全國公共類充電基礎設施(聯(lián)盟內(nèi)成員單位上報)保有量為21.39萬個。

20121.79
20132.12
20142.3
20154.96
201614
201721.39

市場營銷

營銷模式

  • 網(wǎng)絡營銷

    通過互聯(lián)網(wǎng)(博客、微博、微信等)進行產(chǎn)品宣傳,打破傳統(tǒng)的紙媒、電視、展會等產(chǎn)品營銷推廣方式

  • 品牌直銷

    讓產(chǎn)品直接進入終端消費者手中,打破傳代理銷售模式,采用建立品牌體驗店為基礎

  • 融資租賃

    全球汽車銷售的重要方式之一,全球融資購車占購車總額的70%,其中選擇融資租賃方式占15%;

  • 新型租賃

    國內(nèi)代表性的企業(yè)有康迪、時空汽車,主要開展分時租賃業(yè)務

  • 產(chǎn)業(yè)本地化

    代表性企業(yè)為深圳比亞迪,地方政府隱形門檻將很大程度影響這種模式的發(fā)展

商業(yè)運營

目前國內(nèi)新能源汽車商業(yè)化運作初步形成了深圳普天、杭州租賃與換電模式和合肥定向購買三種模式。三種模式市場切入點各不相同,各具特色,為下一步推廣商業(yè)模式提供了借鑒。

主流運營模式

后市場服務

中投顧問咨詢業(yè)務

各級政府部門

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃+招商代理"一體化服務
《**省(市)新能源汽車項目可行性研究報告》
《**。ㄊ校┬履茉雌"十三五"發(fā)展規(guī)劃》
《**省(市)新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地(園區(qū))招商策劃》

產(chǎn)業(yè)投資者

"投資機會發(fā)現(xiàn)+投資熱點選擇評估+投資項目方案設計"一體化服務
《**公司新能源汽車項目投資機會評估報告》
《**公司新能源汽車項目投資選址調(diào)研報告》
《**公司新能源汽車項目商業(yè)計劃書》

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