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中投網(wǎng)2024-12-03 08:15 來源：中投網(wǎng)
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一、全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)起源與發(fā)展歷程
全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的起源可以追溯到20世紀60年代。起初，商業(yè)航天的發(fā)展較為緩慢，主要以摩托羅拉的銥星計劃、軌道通信計劃、天橋系統(tǒng)、全球星系統(tǒng)和泰利迪斯系統(tǒng)等為代表。這些項目雖然開啟了商業(yè)航天的大門，但并未形成規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)。直到21世紀初，隨著電子信息、先進制造、數(shù)字化、智能化技術(shù)的蓬勃發(fā)展，商業(yè)航天迎來了變革的契機，進入了快速發(fā)展的軌道。
21世紀初期，以“星鏈”（Starlink）低軌衛(wèi)星星座系統(tǒng)、“獵鷹”（Falcon）火箭、“龍”（Dragon）飛船等為代表的商業(yè)航天系統(tǒng)顛覆了原有的設(shè)計理念、研產(chǎn)模式和應(yīng)用模式，推動了商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的迅速擴展。這些創(chuàng)新不僅降低了航天發(fā)射的成本，還提高了可靠性和效率，為商業(yè)航天的快速發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
美國是全球商業(yè)航天領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，早在20世紀60-70年代，NASA就通過引入民間力量參與空間探索，解決了資金來源問題，并推動了航天技術(shù)的進步。隨著冷戰(zhàn)結(jié)束和航天技術(shù)的逐步成熟，世界航天開始從太空競賽向全面推動社會經(jīng)濟發(fā)展和軍民融合發(fā)展轉(zhuǎn)型。美國商業(yè)航天領(lǐng)域的發(fā)展成為軍民融合的典型代表，政府制定了一系列政策法規(guī)，逐步開放航天領(lǐng)域，構(gòu)建起完善的航天產(chǎn)業(yè)軍民結(jié)合體系。
進入21世紀以來，全球商業(yè)航天領(lǐng)域保持高速增長。特別是近年來，衛(wèi)星軌道資源和頻率資源已成為航天大國的必爭之地，各國政府紛紛加快航天領(lǐng)域改革和商業(yè)化進程，商業(yè)航天成為大國競爭的新高地。根據(jù)美國航天基金會2023年發(fā)布的《航天報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年全球航天經(jīng)濟規(guī)模達5462億美元，其中商業(yè)航天收入4276億美元，占比78%，較2021年增長8%。
二、全球商業(yè)航天主要領(lǐng)域及市場規(guī)模
全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)主要包括運載火箭、人造衛(wèi)星、載人航天、深空探測及空間站等五大方向。盡管載人航天、深空探測及空間站等領(lǐng)域尚處于萌芽階段，整體規(guī)模較小，但人造衛(wèi)星以及與衛(wèi)星發(fā)射相關(guān)的商業(yè)運載火箭產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了目前太空經(jīng)濟的主體。
根據(jù)美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會（SIA）2023年6月的報告，2022年全球航天經(jīng)濟體量約3840億美元，與商業(yè)人造衛(wèi)星相關(guān)的火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造、地面裝備以及應(yīng)用服務(wù)四大產(chǎn)業(yè)總占比達73%，規(guī)模高達2810億美元。其中，衛(wèi)星制造領(lǐng)域規(guī)模達158億美元，相比2021年的137億美元，增長率達15%。
從SIA統(tǒng)計的2020年數(shù)據(jù)來看，在軌運營的衛(wèi)星數(shù)量從2010到2020年的十年間呈爆發(fā)性增長，增長率高達252%。通信類和遙感類衛(wèi)星分別占據(jù)第一和第二的市場份額。其中，份額增長最快的是通信類衛(wèi)星，這主要歸功于2019年互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星開始進入密集發(fā)射期。
根據(jù)SIA對2022年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計，火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造、地面裝備及應(yīng)用服務(wù)四大領(lǐng)域呈現(xiàn)出以下特點：
地面裝備和應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域由于涉及衛(wèi)星數(shù)據(jù)產(chǎn)品從初級到終端的所有地面應(yīng)用場景，以及配套的相關(guān)接收設(shè)備生產(chǎn)制造等方方面面，獲得了最廣泛的投資和增值，因此是整個衛(wèi)星相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的主要部分，占比高達91%。
在地面裝備和應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域中，規(guī)模最大的部分是面向最廣大終端用戶的衛(wèi)星廣播電視、衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備及芯片等領(lǐng)域，在整個地面裝備和應(yīng)用服務(wù)中占比達79%。
在衛(wèi)星制造領(lǐng)域，2022年入軌數(shù)量規(guī)模最大的是商業(yè)通信衛(wèi)星制造，高達84%，這主要是由于星鏈等互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星的大量生產(chǎn)和入軌；其次是遙感衛(wèi)星制造，占比10%。
在火箭發(fā)射領(lǐng)域，由于SpaceX的可重復(fù)使用火箭進入成熟商業(yè)運營，美國本土的火箭制造和發(fā)射業(yè)務(wù)在全球市場中的占比已超過一半，達到56%，相比2020年的40%和2021年的35%有較大提升。
根據(jù)歐洲咨詢公司發(fā)布的《太空經(jīng)濟報告2022》，2022年全球太空經(jīng)濟總額達4640億美元，其中商業(yè)航天（78%）占據(jù)太空經(jīng)濟的主導(dǎo)，達3620億美元。美國航天基金會的報告則顯示，2022年全球航天經(jīng)濟規(guī)模達5462億美元，商業(yè)航天收入4276億美元，占比78%。
在細分領(lǐng)域中，商業(yè)航天主要包括商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)、商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與輔助產(chǎn)業(yè)兩部分。商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)主要是衛(wèi)星導(dǎo)航、通信、廣播以及遙感觀測應(yīng)用產(chǎn)品與服務(wù)，是商業(yè)航天發(fā)展的主體，收入為2880億美元，占比67%；商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與輔助產(chǎn)業(yè)主要是地面站及設(shè)備、衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、保險等，收入1396億美元，占比33%。
根據(jù)Statista的預(yù)測，2020-2030年航天經(jīng)濟規(guī)模CAGR（復(fù)合年均增長率）達4.7%。中國商業(yè)航天市場規(guī)模自2015年以來保持高速增長，2019-2023年年均增長率保持在20%以上，預(yù)計2024年商業(yè)航天市場規(guī)模將達到2.34萬億元。泰伯智庫預(yù)測，2023-2028年，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)將進入發(fā)展黃金期，2025年僅中國市場規(guī)模就將達到2.8萬億元。
未來，隨著全球航天技術(shù)的不斷進步和商業(yè)化進程的加速推進，商業(yè)航天領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀訌V闊的發(fā)展前景。各國將繼續(xù)加大在航天領(lǐng)域的投入和合作力度，推動技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展。同時，商業(yè)航天企業(yè)也將不斷推出新的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足市場需求并推動產(chǎn)業(yè)升級。可以預(yù)見的是，未來的商業(yè)航天領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)出更加多元化、競爭化和創(chuàng)新化的特點，為全球航天事業(yè)的發(fā)展注入新的活力和動力。
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