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中投顧問(wèn)觀點(diǎn)| 中國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深入分析

中投網(wǎng)2024-06-03 08:26 來(lái)源：中投網(wǎng)

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　　前言

　　高溫合金通常是指能在600-1200℃的高溫下抗氧化、抗腐蝕、抗蠕變，并能在較高的機(jī)械應(yīng)力作用下長(zhǎng)期工作的合金材料。高溫合金憑借優(yōu)異的抗氧化和抗熱腐蝕性能在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、核電、石油化工等多個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，其中航空航天占據(jù)最重要地位。

　　一、產(chǎn)業(yè)鏈條

　　高溫合金產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有鐵、鈷、鎳等，高溫合金主要包括鑄造高溫合金、變形高溫合金、新型高溫合金，高溫合金被廣泛應(yīng)用于航空航天、燃?xì)廨啓C(jī)、核電、汽車(chē)工業(yè)、石油化工等領(lǐng)域。

　　圖表：高溫合金產(chǎn)業(yè)鏈

　　資料來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　二、政策梳理

　　在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重大調(diào)整的宏觀背景下，我國(guó)政府陸續(xù)發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策，通過(guò)設(shè)定關(guān)鍵戰(zhàn)略材料綜合保障能力的發(fā)展目標(biāo)，大力鼓勵(lì)和支持以先進(jìn)金屬材料為代表的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)高溫合金產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；瘧�(yīng)用，支撐產(chǎn)業(yè)升級(jí)和制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。“十四五規(guī)劃”建議中，要求推動(dòng)高溫合金、高性能合金、高品質(zhì)特殊鋼材等高端新材料取得突破，這將有利支撐新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。同時(shí)，“十四五”規(guī)劃建議中指出要聚力國(guó)防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新，加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術(shù)發(fā)展，加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展。以下是中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中整理的部分高溫合金行業(yè)相關(guān)政策。

　　圖表：高溫合金行業(yè)重點(diǎn)政策梳理

　　資料來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三、生產(chǎn)狀況

　　在產(chǎn)量方面，我國(guó)高溫合金整體供不應(yīng)求，尚需依賴進(jìn)口。我國(guó)高溫合金產(chǎn)量從2017年的1.88萬(wàn)噸增至2022年的4.2萬(wàn)噸，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.55%。中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)高溫合金產(chǎn)量約增長(zhǎng)至4.9萬(wàn)噸。

　　圖表：2017-2023年中國(guó)高溫合金產(chǎn)量變化

　　單位：萬(wàn)噸

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　四、需求狀況

　　在需求方面，隨著航空等領(lǐng)域不斷發(fā)展，我國(guó)高溫合金需求量迅速增長(zhǎng)，我國(guó)高溫合金供需缺口較大。中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年，我國(guó)高溫合金行業(yè)需求量約7萬(wàn)噸。

　　圖表：2017-2022年中國(guó)高溫合金需求量變化

　　單位：萬(wàn)噸

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　五、應(yīng)用結(jié)構(gòu)

　　航空發(fā)動(dòng)機(jī)是高溫合金重要應(yīng)領(lǐng)域，現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)以燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)為主，目前渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)已成為世界主流民用、軍用航空動(dòng)力。未來(lái)國(guó)防開(kāi)支仍有望保持適度增長(zhǎng)，軍用航發(fā)需求有望迎來(lái)量增質(zhì)提；此外，伴隨中長(zhǎng)期民航需求穩(wěn)定復(fù)蘇，有望在中長(zhǎng)期帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求穩(wěn)定釋放。燃?xì)廨啓C(jī)具備體積小、效率高等優(yōu)點(diǎn)，廣泛用于工業(yè)發(fā)電、艦船等領(lǐng)域動(dòng)力裝置。燃?xì)廨啓C(jī)的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)有望帶來(lái)高溫合金材料需求的大幅增長(zhǎng)。我國(guó)已掌握自主三代核電技術(shù)，“雙碳”背景下核電有望迎來(lái)積極安全有序發(fā)展，高溫合金需求有望逐步釋放。中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，目前高溫合金消費(fèi)占比最高的三個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域分別是航空航天、電力和機(jī)械，占比分別為55%、20%和10%。工業(yè)、汽車(chē)和石油石化等行業(yè)消費(fèi)占比較小，分別為7%、3%和3%。

　　圖表：高溫合金應(yīng)用結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

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