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中投顧問觀點(diǎn)| 2024年中國(guó)鈉離子電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)潛力評(píng)估

中投網(wǎng)2024-05-31 08:13 來源：中投網(wǎng)

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 　　前言

　　2024年是鈉電池規(guī)�；瘧�(yīng)用元年。目前，鈉離子電池已經(jīng)進(jìn)入從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化應(yīng)用階段，依托于國(guó)內(nèi)完備的電池產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)內(nèi)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入加速推進(jìn)期。

　　寧德時(shí)代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、傳藝科技等多家鈉離子電池企業(yè)已開展產(chǎn)業(yè)化布局。

　　一、鈉離子電池基本介紹

　　鈉離子電池（Sodium-ion battery），是一種二次電池（充電電池），主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作，與鋰離子電池工作原理相似。

　　常見的電池分為一次電池和二次電池，一次電池常見的堿性鋅錳干電池、鋅錳電池、銀鋅電池。二次電池包括鉛酸電池（燃油車啟動(dòng)電池）、鎳鎘電池（航空）、鎳氫電池（普銳斯）、鋰離子電池（筆記本電腦、手機(jī)、電動(dòng)汽車）、鈉離子電池（剛進(jìn)入大家視野）。

　　鈉離子電池最早在1960s出現(xiàn)，分為兩大類，高溫鈉離子電池和室溫鈉離子電池：

　　圖表：鈉離子電池分類

　　資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　高溫鈉離子電池分為兩大類，鈉硫電池（日本東京電力公司大規(guī)模用于電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能，在中國(guó)上海電氣做過示范），鈉-氯化鎳電池（Zebra電池、GE公司曾向商業(yè)化，但不是特別成功，相關(guān)專利授權(quán)給國(guó)內(nèi)的超威）；室溫鈉離子電池分為兩大類，水系鈉離子電池，溶劑系鈉離子電池。

　　二、中國(guó)鈉離子市場(chǎng)需求量

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)鈉離子電池行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，2022年我國(guó)鈉離子電池需求量約為0.1GWh，2023年提升至2GWh。未來，隨著產(chǎn)業(yè)投入加大，高性價(jià)比的鈉離子電池有望成為鋰離子電池的重要補(bǔ)充，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)鈉離子電池市場(chǎng)規(guī)�？稍鲋�28.2GWh。

　　圖表：2022-2025年中國(guó)鈉離子電池需求量及預(yù)測(cè)

　　單位：GWh

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　三、中國(guó)鈉離子電池產(chǎn)能規(guī)模

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)鈉離子電池行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，在2023年，鈉離子電池已然由實(shí)驗(yàn)階段邁入商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程，諸如中科海鈉、比亞迪、寧德時(shí)代、立方新能源、華陽(yáng)股份等眾多企業(yè)的鈉離子電池產(chǎn)品已進(jìn)入應(yīng)用市場(chǎng)。2023年達(dá)成了百“MWh”級(jí)鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，預(yù)計(jì)在儲(chǔ)能示范項(xiàng)目的引領(lǐng)下，2024年可實(shí)現(xiàn)“GWh”級(jí)別鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用。

　　在2022至2023年間，鈉電池電芯企業(yè)相繼發(fā)布了產(chǎn)品及產(chǎn)能規(guī)劃，2024年為鈉電池產(chǎn)線建設(shè)之年，而2025年則會(huì)是鈉電池產(chǎn)能的集中釋放之際。至2025年，鈉電池產(chǎn)能規(guī)劃將逾120GWh。

　　圖表：我國(guó)主要鈉電池電芯企能規(guī)劃（一）

　　資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　圖表：我國(guó)主要鈉電池電芯企能規(guī)劃（二）

　　資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　四、2024年鈉離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　隨著技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)需求的日益增長(zhǎng)，2024年的中國(guó)鈉離子電池行業(yè)正迎來一系列顯著的發(fā)展趨勢(shì)。

　　1、從測(cè)試驗(yàn)證期到市場(chǎng)應(yīng)用期的轉(zhuǎn)變

　　2023年，鈉離子電池市場(chǎng)主要處于下游應(yīng)用場(chǎng)景的測(cè)試驗(yàn)證階段。進(jìn)入2024年，這一行業(yè)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，鈉離子電池將在儲(chǔ)能、兩輪車、A0級(jí)汽車、換電、基站以及啟停電池等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)�；褪袌�(chǎng)化應(yīng)用。

　　2、鈉電池出貨量邁入GWh時(shí)代

　　頭部鈉電池企業(yè)在2024年的全年出貨量有望突破GWh大關(guān)，標(biāo)志著鈉離子電池行業(yè)真正進(jìn)入量產(chǎn)期。中科海鈉、比亞迪、傳藝科技等領(lǐng)軍企業(yè)的積極推動(dòng)，將進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　3、兩輪車市場(chǎng)的突破

　　盡管鈉離子電池的成本目前高于鉛酸電池，但其四倍以上的循環(huán)壽命和約三倍的能量密度，使其在換電和外賣市場(chǎng)具有明顯優(yōu)勢(shì)。這些特性使得鈉離子電池在降低全生命周期成本和提供更長(zhǎng)續(xù)航能力方面更具吸引力。

　　4、度電成本的顯著降低

　　目前鈉離子電池的度電成本約為0.7元/Wh，預(yù)計(jì)到2024年，規(guī)�；a(chǎn)企業(yè)將有能力將這一成本降至0.5元/Wh水平。面向低成本市場(chǎng)的企業(yè)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本至0.45元/Wh以下，這一成本的下降將極大提升下游市場(chǎng)對(duì)鈉電池的接受度和應(yīng)用范圍。

　　5、鋰電頭部企業(yè)的加入與競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　隨著鈉電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速，原本專注于鋰電池的頭部企業(yè)也將加大對(duì)鈉離子電池的投入。這種加速將為鈉電初創(chuàng)企業(yè)帶來競(jìng)爭(zhēng)壓力，促使這些新興企業(yè)推出更具性價(jià)比的產(chǎn)品和策略。

　　6、聚陰離子產(chǎn)業(yè)化的加速

　　2024年，聚陰離子技術(shù)在鈉離子電池領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程預(yù)計(jì)將顯著提速。層狀氧化物材料因其在小動(dòng)力及A0級(jí)汽車領(lǐng)域的應(yīng)用而成為主流，同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)聚陰離子技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。

　　7、生物質(zhì)硬碳作為負(fù)極材料的主流地位

　　盡管軟碳等其他負(fù)極材料路線發(fā)展緩慢，生物質(zhì)硬碳仍將是鈉離子電池負(fù)極材料的主流選擇。預(yù)計(jì)到2024年，將有更多的鈉電負(fù)極企業(yè)加入市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)�；陌l(fā)展。技術(shù)路線也將從椰殼基轉(zhuǎn)向更具大規(guī)模量產(chǎn)潛力、成本優(yōu)勢(shì)和原材料可控性的淀粉、竹基、硬木、瀝青基等。

　　隨著這些趨勢(shì)的不斷發(fā)展，2024年的中國(guó)鈉離子電池行業(yè)預(yù)計(jì)將展現(xiàn)出更加活躍和多元化的市場(chǎng)格局，為新能源領(lǐng)域帶來新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

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